Communique de presse du groupe iliad recu aujourd'hui :
Paris, le 29 novembre 2013
Succès du refinancement de 1,4 milliard d'euros auprès de 12 banques internationales
Iliad annonce le refinancement du crédit syndiqué signé en juin 2010. 12 banques
internationales ont décidé d'accompagner Iliad sur cette opération.
Ce succès illustre la solidité de la stratégie d'Iliad et notamment le déploiement de
ses réseaux fixe et mobile.
Ce nouveau crédit d'une durée initiale de 5 ans (2018), extensible par option à 7 ans
(2020), permet d'accroitre la flexibilité financière et d'allonger la durée moyenne des
ressources du Groupe. L'endettement d'Iliad demeure inchangé mais les conditions
s'améliorent. En effet, grâce à son nouveau statut d'opérateur intégré fixe et mobile,
Iliad a bénéficié de conditions financières favorables, avec une marge initiale de
0,70% par an.
La syndication de cette opération a été largement sursouscrite.
Les banques participant à ce financement sont :
Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel – CIC,
HSBC, ING Bank, Landesbank Hessen – Thürigen Girozentrale ("Helaba"), Natixis et Société
Générale Corporate & Investment Banking.
Arrangeur Mandaté
Sumitomo Mitsui banking Corporation.
Arrangeurs
La Banque Postale, Barclays Bank PLC, Bank of China.